Barion Pixel
Domovská stránka / Vzdělávací centrum / Používání centrálního archivu dokumentů
Používání centrálního archivu dokumentů
Centrální archiv dokumentů je inteligentní systém pro uchovávání záznamů, který vám umožňuje bezpečně shromažďovat všechny vaše právní dokumenty na jednom místě. Jeho pokročilá funkce vyhledávání vám umožní najít jakýkoli dokument během několika sekund. Přístup k ní získáte přes menu „Moje smlouvy“ – srozumitelný název pro rozhraní archivu. Smlouvy jsou sledovány podle stavu, takže můžete vidět, kdo ještě nepodepsal, kde se proces zasekl, kdo dokument otevřel nebo přečetl, a to vše při automatizaci většiny procesů za vás.
krok

V nabídce Správce smluv vyberte možnost „Moje smlouvy“ a otevřete rozhraní Centrálního archivu.

krok

Rozhraní Contract Manager automaticky kategorizuje dokumenty do čtyř dynamických sekcí, což usnadňuje sledování stavu každého případu. Každá sekce je pro lepší vizuální rozlišení označena barevným kódem.

krok

Návrhy:
Zde najdete nedokončené smlouvy, které jste začali vyplňovat, ale ještě jste je nedokončili. Pokud nejsou k dispozici žádné návrhy, tato sekce zmizí, aby byl váš pracovní prostor přehledný.

krok

Čekající na přijetí:
Tato sekce obsahuje dokumenty, které jste obdrželi od jiných osob, ale dosud jste je nepřijali. Zobrazí se pouze v případě, že obsahuje nějaké položky.

krok

Smlouvy čekající na podpis:
V této sekci jsou uvedeny všechny dokumenty čekající na podpis, takže můžete okamžitě zjistit, které z nich ještě vyžadují akci z vaší strany nebo ze strany vašich partnerů.

krok

Podepsané smlouvy:
V této sekci jsou uloženy finální smlouvy podepsané všemi stranami.

krok

Funkce sledování e-mailů v reálném čase ukazuje, které z vašich odeslaných oznámení o smlouvě byly vráceny, doručeny nebo otevřeny příjemci. To vám umožňuje okamžitě odhalit problémy s doručením nebo potvrdit, kdy váš partner smlouvu prohlédl, což vám pomáhá efektivněji řídit komunikaci.

krok

Dokumenty s ikonou komentáře označují, že existují poznámky s připomínkami. Kliknutím na ikonu se okamžitě otevřou související komentáře k dané smlouvě.

krok

Smlouvám můžete přiřadit vlastní interní stavy a podle nich filtrovat výsledky vyhledávání. To vám umožní přesně sledovat a spravovat interní pracovní postupy.

krok

V zobrazení seznamu se po kliknutí pravým tlačítkem myši na smlouvu otevře kontextové menu, ve kterém můžete rychle přistupovat k hlavním akcím (zobrazení, kopírování, úpravy nebo smazání) — což vám umožňuje provádět běžné úkoly bez nutnosti otevírat samotný dokument.

krok

Rychlé vyhledávací pole pro volný text vám umožňuje zadat libovolné klíčové slovo nebo frázi a systém okamžitě zobrazí odpovídající výsledky z názvů, obsahu nebo partnerských dat. Otevřením podrobného vyhledávání se rozšíří možnosti filtrování a zobrazení – výsledky můžete upřesnit podle šablony, stavu, časového rozsahu, interního štítku nebo propojeného účtu.

krok

Plovoucí rychlé menu v pravém dolním rohu vám umožňuje zahájit novou smlouvu jediným kliknutím. Získáte tak okamžitý přístup k šablonám a můžete začít s vytvářením dokumentu, aniž byste museli procházet rozbalovacími nabídkami.