Barion Pixel
Domovská stránka / Vzdělávací centrum / Správa společných účtů a spolupráce
Správa společných účtů a spolupráce
V tomto tutoriálu vás provedeme tím, jak udělit přímý přístup k vašemu účtu vašim právníkům, asistentům nebo účetním a jak delegovat úkoly související s vytvářením smluv. Naučíte se, jak vytvářet nové spolupracovní účty, konfigurovat a rušit přizpůsobená oprávnění a rychle přepínat mezi účty pro efektivní spolupráci.
krok

V nabídce Profil vyberte možnost „Přístup k účtu“. Na této stránce můžete přiřazovat a spravovat oprávnění spolupouživatelů účtu.

krok

Seznam spolupracovníků je zpočátku prázdný. Kliknutím na „Registrovat nového spolupracovníka“ můžete svým kolegům udělit přístup k vašemu účtu. Na této obrazovce můžete také sledovat počet dostupných a použitých spolupracovníků.

krok

Chcete-li přiřadit oprávnění, zadejte e-mailovou adresu manažera, jméno, pozici a oprávnění, která chcete udělit, a poté klikněte na tlačítko Uložit.

krok

Stahování smluv:
Bez této funkce nelze přiřadit žádná oprávnění. Umožňuje uživateli prohlížet a stahovat smlouvy ve formátu PDF.

krok

Může vidět všechny smlouvy, nejen své vlastní:
Umožňuje přístup k prohlížení všech smluv uložených v systému, bez ohledu na to, kdo je inicioval nebo nahrál. Pokud je tato funkce deaktivována, spolupracovník uvidí pouze smlouvy, které sám vytvořil.

Tip: Tato funkce funguje jako mini správce přístupů. V systému je také k dispozici pokročilý správce oprávnění, který podporuje konfiguraci na základě rolí.

krok

Vytvořit smlouvy:
Umožňuje vytvářet nové smlouvy z existujících šablon nebo souborů PDF.
Tato položka nabídky se nezobrazí u spolufondů, které nemají toto oprávnění.

krok

Práva k podepisování:
Oprávňuje spoluvlastníka účtu k podepisování smluv v rámci účtu.
Při vytváření smlouvy můžete vybrat z oprávněných podpisujících osob, které smlouvu podepíší; jako oprávněná podpisující osoba může spoluvlastník účtu podepsat jakoukoli zobrazenou smlouvu jménem hlavního účtu.

krok

Správa interních stavů:
Umožňuje správci účtu vytvářet vlastní interní stavy, které mohou používat ostatní spolupracovníci.

krok

Plný přístup ke správě společného účtu:
S tímto oprávněním může společný účet také vytvářet, upravovat a mazat jiné společné účty.

krok

Vytváření šablon:
Umožňuje vytvářet nové šablony smluv a upravovat stávající šablony za účelem vytváření a správy dokumentů na míru.

krok

Integrace přístupu:
Určeno pro vývojáře. S tímto oprávněním mohou spravovat klíče API, dokumentaci pro vývojáře a nastavení, což jim umožňuje propojit systém s jiným softwarem.

krok

Povolit stažení do Excelu:
Aktivuje funkci exportu do Excelu, aby manažer mohl generovat tabulkové přehledy od vašich partnerů a smluv.

krok

Branding smluv:
Vytvořeno pro designéry a marketéry. Přizpůsobte vzhled dokumentů a e-mailů (loga, barvy) podle firemního brandingu.

krok

Stahování objednávek / faktur:
Pro finanční pracovníky. Umožňuje stahování faktur vygenerovaných v systému.

krok

Může mazat smlouvy:
Umožňuje trvale mazat probíhající smlouvy a neodvolatelně je odstranit. Aby se zabránilo zneužití, doporučujeme toto oprávnění regulovat.